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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产👘💝😡🍏🥕，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补👄🌽、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力🥥🩱🥕👡。随着旺季的临近🥑💯😠、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🥒，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期💌🍇，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看👅🍇🥬，行业产能长期过剩背景下🍆💘💗、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👅👡🍍🥑💝，下半年硅铁估值存在修复机会🧅🩰，但价格的反弹高度或将较为有限。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产(chan)量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零(ling)售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍(reng)然实现了较高增(zeng)长(zhang)，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品(pin)、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👚😡🍓💔😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🎒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧅💞👙💌🍓，总需求增速结束三年低迷和下行🥦👗🍑🍅🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💔，本轮增量资金的正反馈机制🩳🍄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍅🥾👄😈🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向