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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💘💘，融资资金有望延续净流入💞🥬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💟🥔🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🎒🎒，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥕🍍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩱🥦；市场风险偏好有所改善💟👿，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💕🍓🍑💘，资金需求规模低位稳定👚。展望2025年7月💔👗🌽🍑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓😻💔，结构上融资资金有望延续净流入。

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早(zao)前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全(quan)体股东(dong)发出(chu)部分要(yao)约，预定要约收购股份数量(liang)为(wei)34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购(gou)价格为3.40元/股，较ST新潮(chao)4月18日收盘价溢价近20%。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👝🍊🥭💕🤍。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👝🥒💗👅👝。

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整(zheng)体看，1-4月工业(ye)企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益(yi)于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、綜(zong)郃(hé)盈(ying)利、行業(yè)景(jing)氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月(yue)份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、北美并购交易规模达到9700亿美元🧅💘👝，同比增长11%😡，但交易数量降至2009年以来的最低水平🥭。全球前10大交易中🧡👙👘，有5笔是在美国完成的💯🎒💔，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。