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从当前市场空间的角度来看💛🥒，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用👞🥭，人形机器人🥑，固态电池，信创半导体国产化🍈🥦🥿🍉，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🩱🍉🧅、5月分别增长20.2%、33.4%💋🍅💛🍅。此外算力租赁订单持续落地👛，半导体周期复苏与国产替代加速💛🩰🥬，半导体🥦🩲🥝、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😡，业绩有望改善🍎。

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對(duì)此，蔡定洲(zhou)闡(chǎn)述道，在(zai)光伏裝機(jī)(ji)需(xu)求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)(dao)緻需求前寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)性(xing)下(xia)降的影(ying)響(xiǎng)，近期多晶硅(gui)市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主(zhu)流(liu)硅(gui)片市場價(jià)格全麵(miàn)(mian)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)存(cun)充足，短期(qi)市場或將放緩(huǎn)採購(gou)節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需(xu)求也或(huo)將減少。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👚，出清悲观持仓🍆🍎🥾👛💗；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍑。另外👝🍅👗，指数突破本身也直接推升了风险偏好。