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过去今年(nian)7月政治局(ju)召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但(dan)是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳(wen)增长(zhang)的预期从而稳定经济(ji)预期值得关注。

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)(yin)素也(ye)將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)(sheng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有(you)鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)(xiang)中盤有(you)所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也(ye)顯(xiǎn)示7月份(fen)中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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6月央行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松。5月(yue)央(yang)行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购(gou)后，央行(xing)于(yu)6月13日再度公告(gao)，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个月超额(e)续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆(ni)回(hui)购等中短期流(liu)动性管理(li)工具满足流动性需求，主动呵(he)护流动性的意愿较强，资金利率低位波动(dong)，临近月末有所收敛。在(zai)当前经济数据边际放(fang)缓情(qing)形下，货币政(zheng)策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金面(mian)有望(wang)继续维(wei)持宽松。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🤬，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落💘，截至收盘🥔，涨0.67%。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月(yue)意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。