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3、策略观(guan)点：从供(gong)需(xu)增速平衡来(lai)看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意(yi)08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底(di)部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管(guan)我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套(tao)策略(lve)，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🤍💌😈🤍，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😻🩱👗，重要股东净减持规模扩大🍌🎒；IPO发行规模小幅回落😡🧡👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💝🧅👘🩱。展望2025年7月🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)(qi)線(xian)索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域(yu)EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)(sui)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。