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新乳业(ye)原是新(xin)希望下属的乳业板块(kuai)，因(yin)盈利不佳于2011年被新希(xi)望剥离，六(liu)年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收(shou)规模超(chao)过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永(yong)好未减持过新乳业的股份(fen)，这(zhe)次是他首次减持该公司股份。

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1、國(guó)內(nèi)：25年上(shang)半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)(liang)開(kāi)(kai)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利多囙(yīn)(yin)素影(ying)響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)(duan)上行(xing)，以錦(jǐn)州港玉米收購報(bao)價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅(fu)15.5%。進入到6月份以后，進(jin)口(kou)玉(yu)米拍賣(mài)(mai)供(gong)應市場(chǎng)的(de)利空囙素不(bu)斷增加，小麥(mài)替代玉(yu)米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代(dai)的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市場之前，玉米(mi)現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月(yue)最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格(ge)依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商(shang)報價處(chù)于(yu)相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲(wei)有(you)限(xian)，貿易商主(zhu)流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區(qu)深加工企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定，但貿易商價(jia)格報(bao)價偏(pian)強。深加工到貨量尚可，各(ge)企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整(zheng)，基層(céng)糧點(diǎn)餘(yu)糧(liang)不斷(duan)減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米(mi)價格堅(jian)挺運(yun)行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區報價的走(zou)高，銷區玉米議(yì)價(jia)空(kong)間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲(wei)平(ping)淡，飼用小(xiao)麥替代比重較大。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💕🍌，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💔👠🩱👗、库存周期🥿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥑🌽🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍑🩳、消费电子、运营商👝🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞👙🍍👝，半导体周期复苏与国产替代加速🍒，业绩有望改善🍉🤬；2）中游制造领域🥭👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩲🧅🩲🍇、光伏🍄😡、自动化设备等；3）消费服务领域🥥😈🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄🩰，其中饮料乳品、农副产品🥦🍎🥬、家电、家具🥻🥦💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善。