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操作层面(mian)，中(zhong)期维(wei)度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业(ye)也大(da)多(duo)围绕估(gu)值合理、业(ye)绩预(yu)期良好两个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

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5、国际市场(chang)方(fang)面：经(jing)济(ji)增速预期下调，“对等关税”影(ying)响下，棉花出口(kou)受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行(xing)难度较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量(liang)或(huo)同比基(ji)本持(chi)平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存在等(deng)影(ying)响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全(quan)球棉花供(gong)需(xu)层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美(mei)棉种植面积降幅较大，但目前为(wei)止，受干旱影响美棉面(mian)积占比较(jiao)低，美棉(mian)优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产(chan)量预计(ji)同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉(mian)出口较(jiao)去年低基数有一定(ding)上调，但仍低于过去5年均值水平(ping)，整体供(gong)需格局(ju)来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预(yu)计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过(guo)去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度供需格局略好(hao)于上一年度，但(dan)好转幅度(du)有限(xian)。展望未来，除供需层面(mian)外，宏观(guan)层面也有一定扰动(dong)，美联储年内降息次数是否如(ru)预(yu)期般为两次、美(mei)国对外关(guan)税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜(qian)在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动(dong)。

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