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我们认为👛💖💘👙👠,多方面积极因素会在2026年至2027年叠加,构成牛市的核心区间👡。近期A股向下力度弱🥑🍋🍉,向上力度强,也在提示市场更多关注长期积极因素👚。也要承认💯🥦🍊🍆🥔,当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥬😻。主要体现为:总量基本面预期偏弱,结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👢👿🍅🍌,关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高,2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍏👙🥝🩰。
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2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行👞👛,科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🍓。从基本面的角度来看🍅🧅,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期👘🍌🩰,在科技🥑😡🍊、消费🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥥🍈💝,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠💌🥝🩳,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🥑👛,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大🍑🍇👜🍍。
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