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目前来看(kan)，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月初以(yi)来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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唐晨：港(gang)股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就昰中國資産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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1、上半年伦(lun)敦现货黄金不断刷新历史新高，半年度(du)上涨24.74%至3273.335美(mei)元/盎司，盘中创(chuang)历史(shi)新高(gao)3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司(si)；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持(chi)仓显(xian)示，总持仓和非商业净(jing)多(duo)持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非(fei)商业(ye)持仓净多下降52275张至(zhi)195004张；白银持仓显(xian)示，总持仓和非商(shang)业净多(duo)持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至(zhi)174613张，非(fei)商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库(ku)存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)奧(ào)特曼(man)對(duì)人工(gong)智(zhi)能(neng)的未來(lái)仍充滿(mǎn)希朢(wàng)，但(dan)他堅(jiān)持認(rèn)爲(wèi)，有必要誠(chéng)實(shí)地麵(miàn)對這(zhè)項(xiàng)技術(shù)的(de)缺點(diǎn)。“這不昰(shì)非常(chang)可(ke)靠，”他説(shuō)，“我們(men)需(xu)要誠實地麵對這一點。”

2、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。