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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全(quan)年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价(jia)格水平快速(su)回(hui)升(sheng)，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分化(hua)收敛。