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在上个月(yue)的月度观(guan)点(dian)报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的(de)格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有利于权重(zhong)、质量类风格的表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数(shu)表现较好。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥿💕，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍅、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥒👝、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥬💋。

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1、2、需求：国内方面纵(zong)观整个一(yi)季度，春(chun)节期(qi)间下(xia)游开(kai)工降至低(di)位，基本符合市(shi)场(chang)预(yu)期，但春节后恢复(fu)高度有限(xian)，内需支撑(cheng)相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡(dan)季，管材和(he)型材开工率在6月逐步下降。下半年预(yu)计整体表现仍较(jiao)为稳定，重点关注“金(jin)九银十”对PVC需求的带(dai)动情况。出口(kou)方面，一(yi)季度前半段受BIS认证延期，以及关(guan)税政策(ce)真空期的影响，市场有部(bu)分抢出口行为，出口(kou)量同比大幅增(zeng)加，出口迎来放量。二(er)季度临近印度BIS认证(zheng)时间，虽(sui)然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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