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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥥👙🍌，提升强势板块节奏判断的权重🩳💝🥝👘。之所以这样👜🍍👜，一方面是因为🍍💝🥕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👙。另一方面💋👝🍆💛，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍈。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥕；25年剩余时间可能外需回落🥕🤍，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥔🥥🍏🥿🌽，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🤍🩲。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥬🥭。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍉🌽。

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1）中东地缘局(ju)势(shi)扰动风险偏好，但(dan)影响A股的(de)核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源(yuan)、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在(zai)中(zhong)美谈判(pan)利(li)好(hao)预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发(fa)力；结构上来看，前(qian)期活(huo)跃的新消费、创(chuang)新药等主(zhu)题(ti)的成交占比持续提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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总的来看🧡🌽🌽，5月份🎒，随着政策组合效应持续释放💘👢👡，稳经济促发展效果显现😠🎒，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强💗，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段💌🥥🎒，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导🍄💝，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署🍎🩳🥦，坚持稳中求进工作总基调🤍🍅🩱💌，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争🩰🍉🍌，坚定不移办好自己的事，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展🍊，推动经济持续健康发展😠。

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1、***息显示，天成控股2016年末经审计的净资产为11.5 亿元🤬，合计对外提供了11亿元的担保，已接近净资产的100%🩰。按规定不仅需要对外披露💌，还需经股东大会审批同意🍈🍆🍏。对于如此重大事项🥿👡，该公司不仅没有公告，更未履行股东大会决策程序。

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