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3、策略观点：从供需增速平衡来看💓🧅，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响😈，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥦，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👞🧅，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👚💞🧄，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍋👢。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥝，8月即期运价即便下行🍎，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🩲🍅，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍓🥾。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥒🌽🩱。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍄💛😠，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、供应：锂资源(yuan)供应端来(lai)看，截止6月底，仍未有新增矿山减产(chan)/停产(chan)消息，尽(jin)管矿(kuang)山项目(mu)近两个继续(xu)均有降本的成效，但维持低成本的可(ke)持续性和进一步降本的空间可(ke)能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此(ci)外，今年供(gong)应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增(zeng)加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的(de)供应或将达到165万吨(dun)LCE左右，主要有Eramet盐湖爬(pa)坡(po)、紫金(jin)3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨(dun)试生产，麻米(mi)错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李(li)家沟爬坡、蒙金矿业一期(qi)投产、道县湘源Q3计划投(tou)产(chan)、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投(tou)产。碳(tan)酸(suan)锂生产方面(mian)来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但(dan)一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家(jia)通过套保锁(suo)定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比(bi)增长44.2%至43.04万(wan)吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放(fang)缓叠加部(bu)分产线(xian)转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至(zhi)14.38万吨，其中冶炼端(duan)同比增长1%至13万(wan)吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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