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受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股(gu)盤(pán)中波動顯(xiǎn)(xian)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫(lun)敦談判的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)(dui)市(shi)場(chǎng)(chang)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)(xiang)。一昰(shì)中(zhong)美代錶(biǎo)(biao)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)(yuan)，這(zhè)意味本次談(tan)判不涉及(ji)芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃(he)作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一(yi)情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基(ji)本相符(fu)，但市場一度對“降關稅”抱(bao)有預期。二昰(shi)權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)(tan)天”髮(fà)錶文(wen)章對美國(guó)商(shang)務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特(te)尼尅(kè)近日錶(biao)態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中美談判(pan)受阻的(de)擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對市場情(qing)緒産生(sheng)了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市(shi)波動的覈(hé)心催化劑(jì)。

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有创新药企的董秘(mi)5月份参加了近十场(chang)投资(zi)者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理(li)，他们主(zhu)要(yao)关注及询问财务数据，而(er)有医药背(bei)景(jing)的分析师(shi)和(he)投资人(ren)会做(zuo)横向比较，问得更细、更专业。另一家创(chuang)新药企的董秘说自己遭遇“三连(lian)问”——“能(neng)出海吗？价格多少？市场规模多(duo)大？”其表示，有时候(hou)甚至最后一个问题，提问者(zhe)自己就会给出答案。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品(pin)集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败(bai)率高，每年(nian)的医保谈判虽然使创新药进入医(yi)保目录提速，但医药支(zhi)付能力也面临挑战。此外，很多靶点(dian)的同类药物“内卷(juan)”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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4💯🍊🎒、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥔💋💓。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🤍🍌💘，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👝👜，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🥔，散户资金加速入场🍓，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍌🥕🩱。今年以来A股交易热度有所下滑👙🎒👗🍎，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🎒，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍎🧄。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥒🥒🍇，赚钱效应偏弱😠👙，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🥭，春节后开始加速🥝👞🍒👚，呈现出规模大、速度快的现象🍍💔🥾，截至6/13💌，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元👢，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👢👄💖🍅，南下资金买入额占港股成交比例30%🎒，较去年24%显著提升🥬。

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1、受外(wai)围局势骤变影响，全球资金风险偏好降(jiang)低，A股(gu)科技题材悉数回调。金融科技(ji)板块震荡走(zou)低，成份股跌多涨少，共(gong)计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子(zi)、恒(heng)宝股(gu)份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方(fang)面，楚(chu)天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、此外，邓默博士也非常关注长期投资价值，结合政策导向、科技创新趋势以及产业升级的方向👞，利用量化模型评估市场情绪、资金流动和行业景气度👙😠，以优化行业配置和因子暴露💟👚👚🍍，在中小市值公司中寻找标的，提前布局具备持续增长潜力的行业和公司💘。