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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此(ci)对流动性和(he)资金(jin)变化更为敏感，AH溢(yi)价(jia)在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股(gu)走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政(zheng)策催(cui)化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行(xing)情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会(hui)上《**工作(zuo)报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划(hua)列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币(bi)向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金(jin)融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅(fu)超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘(pan)，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古(gu)井贡酒、今世缘(yuan)跌超(chao)4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超(chao)3%。

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