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2025-08-15 18:26:40 作者：李毓辰

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1、人才跨境流动有望为香港创(chuang)科提供支(zhi)撑(cheng)。香港劳动人口(kou)在(zai)2019年至2022年间连续四年下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推(tui)出一系(xi)列措施(shi)扭转劳动力的下跌趋(qu)势(shi)，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增(zeng)加至22所(suo)。

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2、哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结(jie)构。逻(luo)辑(ji)一(yi)，业绩维度(du)指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国(guo)企、产业链上游集中(zhong)，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关，结合(he)资产荒背景下，股(gu)市(shi)量能至少不弱，量化资金在下半年仍(reng)有强话语权，这(zhe)利于(yu)小微(wei)盘的配置。

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