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相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报(bao)季的(de)话题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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