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那么此时💛🥾👜🍋，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👛，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥑👛👝🍓。牛市阶段II💋🍏👞🥕💛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍒🤍💔🍏👛，我们也说🩰，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💟🥒。

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🏮行业配置层面🍊🥑，相较于趋势跟随🧅🥝👢，更优的策略是低位布局🩲🩰😈👡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗💋💕🥑，分别以25/3/20、25/6/12为界👜，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊🍋👿，当下仍处于第二轮高低切周期中👚🍍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💗🍓💞、风电、游戏已陆续兑现外🍇🧄🥑👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡💘🧅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥑😠💖，资金脉冲加速🍒💕💌👢、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💛👛🩰、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👡，以及近期明显涨价的存储😠👜、小金属😠。

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从热点概(gai)念来看，本周概念指数中表(biao)现(xian)最好的前5大概念依次(ci)为炒(chao)股软件指数、金融(rong)科技指数、数字货币指数(shu)、跨境(jing)支付指数、财税数字化指数；表现最差(cha)的5大(da)概(gai)念(nian)依次为油(you)气开采(cai)指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选(xuan)指数。

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招股(gu)书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利(li)润分别为1.88亿元、1.64亿元(yuan)和1.43亿元。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👅🧄🥬、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👛💝，” 他补充道🥬🧄💯💝🌽。“但在此过程中肯定会有一些考验🥝。”

2、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長(zhang)率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)動(dong)平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有市(shi)盈率囙子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。