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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬🍊👛🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💋🥒，A股自由现金流收益率不断提升👗👛😡。而2018年以来🧄💌🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💛🍑🤍💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗💯🥕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒👅。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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下半年贵金属维持多头方向🥾💗🥦，趋势性看多黄金🍆😠💌，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间💟💘，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上🍈，关注美联储年内首次降息🥕👢、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司👝、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🩱。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上👄👚🍊👡。A股相关概念股表现活跃🥾😡，截至周五收盘🥭🧡💯，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板💛🍒。

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