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货币市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到(dao)期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以(yi)週期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相關産(chan)業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)透率(lv)增加。

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3、中国(guo)人民银(yin)行货币政策委员会(hui)2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出，要实(shi)施好适(shi)度宽松的货币政策，加强逆周期调(diao)节；加力支持科技创新、提振消费，探索(suo)常态化(hua)的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更(geng)加突出的位置。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🍅，在几何光波导💞、衍射光波导👙、AR光机模组等方面均有布局🥥🍍🥕。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🥑🧅🍈🥿，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🍏🍆😠🍈，部分AR光机产品进入小批量生产阶段👗。

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1、過(guò)多拜訪(fǎng)公司容易短(duan)視(shì)。我的意思昰(shì)，很多人拜訪公司昰爲(wèi)(wei)了了(le)解公司短期(qi)運(yùn)營(yíng)(ying)的(de)狀況(kuàng)，這(zhè)種心態(tài)對(duì)長(zhǎng)期投資的幫(bāng)助不一定大。（2010-04-12）

2、那么此时，市场选择的共性特征👘，就是在那个时代盈利增速相对较高👙🥔👡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍇🧅💝🍆。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👿👗🥔，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🩰🌽，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🥦🍇，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。