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二是做好(hao)立法保(bao)障，筑牢根基。针对改革中(zhong)涉及法律调整的，要及时提请全国(guo)人(ren)大予以支(zhi)持；要充(chong)分运(yun)用深圳经济特(te)区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提(ti)供坚实的法治保障和稳定预期。

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除担心霍尔木兹海峡通行(xing)外，此次(ci)激战后是否发生核泄(xie)漏，也是地(di)区国家(jia)的重要关切。土耳(er)其总统埃尔多(duo)安14日与伊朗总统佩泽希齐扬进行了通话，埃尔多安表(biao)示土耳(er)其正密切关注有(you)关以色(se)列空袭可能造成伊朗核设施发生泄漏的报道。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一💯🥻，保险资产荒加剧🥑。保险资金运用余额持续增长🥝，非标等高息资产到期再配置压力继续。在此背景下，分红稳定、股息率高的银行股票，具有替代高息非标资产的属性🥿🥻🥭。第二🩲💓，大行流通市值够大，保障交易便利。国有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行🥬🥝💌，大规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资。第三，投资大行研究成本低、决策风险小、抗周期能力强。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行，邮储银行为国内系统重要性银行），是中国经济的重要组成部分🧅，出现微观信用风险的概率极低🥿🥭🧡💋，抗风险能力比保险公司强，分红率和股息率有保障，而且研究跟踪成本和决策风险小。

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1、展望下半年，虽然绝(jue)对收(shou)益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场相对积(ji)极的态度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益市场在美国的营收敞口(kou)较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向(xiang)前看，需要(yao)注意来自盈利端(duan)的风险，一是美国和全球经济增长是否边(bian)际放缓，及(ji)其幅度，二是(shi)关税有可能带来的成本和(he)收(shou)入端的(de)双重压(ya)力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美(mei)元(yuan)计价的营收增(zeng)长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自欧洲以外地区）。特(te)朗普签署(shu)行(xing)政令要求大幅(fu)削减美国处方药价格，也可能(neng)对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医(yi)药占2024年欧(ou)洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面，我们(men)仍然看(kan)好受(shou)财政政策利好的银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信(xin)，整(zheng)体仍然以政策驱动内需为主线。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🧄🍄👠🥥🥝、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下💝🍄💛，也经历了漫长调整期🧅🥿，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🍍👿，确定性角度贵金属强于能源。