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不难看出，如果从去年(nian)924开始每一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年(nian)924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则(ze)全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等(deng)关税”后则转向新消费与(yu)创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽(jin)管这(zhe)种事(shi)后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的结构性行(xing)情有多么强劲，以及我(wo)们强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入👅🍋🥻🍍，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🩲💟。截至2025年6月26日🧄🥾🥭，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💘，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👄👛🥥。展望7月🍎🍄😡，在市场风险偏好整体改善情形下🥒，融资资金或有望继续活跃💗🍓🍇👜。

2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官👗👝。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。