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行业(ye)数据方面，国家统计局数据显示，5月份70个(ge)大中城市中各线城市商品住宅销售价(jia)格(ge)环比下降，同比降幅继续收(shou)窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%，北(bei)京、广州和深圳分别下降(jiang)0.4%、0.8%和0.4%；同(tong)比(bi)方面，一线城市新建商品住宅销售价(jia)格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点(dian)，其中上海上涨5.9%，北京、广(guang)州和深圳分别下降(jiang)4.3%、5.8%和2.6%。

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上涨中的追赶：货币超(chao)预(yu)期宽松(song)，A股在(zai)上涨中(zhong)较港(gang)股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关(guan)注后(hou)续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货(huo)币(bi)宽松、地(di)产放(fang)松(song)、 “互(hu)联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中(zhong)货币方(fang)面，14/11央行意外(wai)降息(xi)开启牛(niu)市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计(ji)划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全(quan)A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势(shi)反弹。外部(bu)方面，得(de)益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款(kuan)准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前(qian)来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注(zhu)货币宽松的持(chi)续性(xing)，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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