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展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍维持相(xiang)对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期相(xiang)对稳定、中观层面(mian)金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面主要覆(fu)盖公司较为积极的业绩指引(yin)或管理层态度。从基(ji)本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有望继(ji)续保持较高的盈利(li)水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本(ben)市场波动环境下，客户资金可能优先(xian)流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速(su)或高于行业。另外，不排除下半年市(shi)场回(hui)调压力，可能带来资管公(gong)司业绩(ji)表现为收入承(cheng)压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍(reng)然持续受益于消费者(zhe)支出稳健增长和数(shu)字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继(ji)续保持规模效应(ying)和网络效应，而产业链上的数(shu)字钱包(bao)/收单商(shang)则仍面临较为激烈(lie)的市(shi)场份额竞争(zheng)，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为(wei)美国(guo)金融(rong)监管仍然维持(chi)宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我(wo)们建议密切关(guan)注(zhu)6月美联储多德(de)-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。

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