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进入 2025 年下半年🍓，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择🥻💌🍍，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好(hao)用足存(cun)量政(zheng)筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場(chang)交易咊(he)增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：

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车(che)品觉此前在内地工作、生活超过10年，曾就职于(yu)阿里云、eBay等公司。2016年，他回(hui)到香港，“和(he)杭州到香港(gang)，转变太大了。内地早几年(nian)已(yi)经(jing)在发展大数据、人工智能、云端，而香(xiang)港数字经济连影子都没有。企业很(hen)需要(yao)创科人才，而单拎(lin)AI来看，人才就更难求了。”

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👠👢💘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳👢，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🎒👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛🥦🍍，半导体周期复苏与国产替代加速🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄，中报盈利或有改善🥥👅，如汽车、光伏💖💝😠、自动化设备等🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓🩳💯、电商平台大促👘👙🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦🍋😻🍉、燃气、电力、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善。

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1、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增(zeng)強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

2、根据对方提供的联系方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系💓👅。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）🩰👙💯。“她自己没有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报😡🥿🥦。”