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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是(shi)趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国(guo)防军工。战略看好港股是(shi)潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🧄，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🤬。本次交易尚处于筹划阶段🥒🍄，福可喜玛的估值尚未最终确定🍄👡，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🍑；成都先导、光智科技：终止重组事项🥥🍌；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🍉；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项💋；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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6月土地成交溢价率月环比下行🍊，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍉🥥👝🥦。截至6月22日🍄😠🥭，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥝🍅💟👅，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🌽👗🥬，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👛🥔🍅🤍；商品房销售额💘、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🤬👠。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💖🩳👝；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍋、非银、电子、军工领涨🥥。