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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报💛🍒🥕，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到👢🍎👿👄🍏，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🥦👛，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🤬，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🥔🥭💯💕，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低😈🥒🥔。与此同时，微观流动性上👛👜，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🍅💝，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形💖，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平💕🍈，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🌽🍋👢👘。不过短期来看👢🍉👘，Hibor难以更低，流动性或边际收紧💖，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中(zhong)偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率(lv)需求相应降低(di)。综合判断，短期内人民币汇率将保(bao)持(chi)稳(wen)中偏强(qiang)态势(shi)。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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6月末上涨后A股处于相对高位💕，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💛💟👙🥥🍍，全面达成协议概率小🥕、恐对市场形成冲击👚，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💛💟🥭🥬、贵金属👠🍉🥾、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩲🍌💟。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💝🤍🍄🍍。

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2、景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。