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我们(men)认为下半(ban)年(nian)，美国和非美地区(qu)的经济动能将走向收敛，主(zhu)要受美国经济放缓的推动。在(zai)美(mei)国私人部门的资产负债表仍有韧(ren)性的(de)背景下，我们认为美国陷入衰退的(de)风险不大，但增长边际(ji)放缓，通胀因为关税(shui)有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美(mei)国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受(shou)益于更宽松(song)的货(huo)币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更(geng)多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出(chu)缺口仍未转正。但是需(xu)要注意的是，下半年非美地区经(jing)济动能的修复(fu)仍(reng)面临几个方(fang)面的制约。一方面，关税和地缘变(bian)化带来的不确定性仍(reng)高；另一方面，前期因为关税而(er)使得(de)部分地区的出口(kou)和(he)增长前置(zhi)。

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