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今年3月🥑，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘💛。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月🍉🍉💘，实际运作时间超4年。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考，最终也未能避免清盘结局👝🍒🥒。

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“有一些TMT的(de)基金经理(li)来公司，有医药专业的机构提问，他(ta)们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务(wu)方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的(de)个人投资者(zhe)和(he)医(yi)药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤(liu)学会年(nian)会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在(zai)有点像“谁不配置创新药(yao)就落后了”，都在提高创新药持仓(cang)比例。

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丙烯展望：原油偏强预期或为(wei)丙烯市场注入短期利好(hao)情绪，底部支撑初显，但上行空间(jian)受(shou)制于需求跟进不(bu)足，因此传导至(zhi)丙烯支撑相(xiang)对有限，供需博弈态势难改。本(ben)周预计丙烯(xi)市场区间震荡(dang)格(ge)局或将延续，需密切关注(zhu)上游库存(cun)变化及下游跟进情况。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动👘，周中A股盘中波动显著🥿🩲🍒。6月10日🍓，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🍄🍑。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符👅👙🍅🍑👡，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🍇🥻💔🥬，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🤍💔。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融(rong)外，行业主要集中于(yu)周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等(deng)细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)關(guān)註度(du)飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國(guo)防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行(xing)業(yè)中唯二收漲(zhǎng)(zhang)的行業，其中國防軍工穫(huò)主力(li)淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全(quan)行業之首。