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【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)(chu)口衕(tòng)比增幅收(shou)窄，各類(lèi)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅收窄。本週景(jing)氣改善的領(lǐng)域主要有(you)：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬(shu)庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持(chi)續(xù)(xu)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括(kuo)底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月(yue)汽車包括底盤齣口衕比(bi)增(zeng)幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有(you)改善(shan)的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽(qi)車等。

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湘财证券指出😈，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💯，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看💋🥻，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👅。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🍍，我国出口有望保持相对韧性🧄👛🌽🧡，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🧅💌💖🥬，大环境稳定有利于市场上行。

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尽管海外市场为消(xiao)费电子企业提供了增长机遇，但卧安机(ji)器人对特定区域市场的过度依赖使其面临多(duo)重风险。公司所有产品均在中(zhong)国(guo)生产并(bing)出(chu)口至其他国家(jia)，需严格遵守各国(guo)关(guan)税政策及相关法律法规。2025 年开年(nian)至今，美国特朗普**推行(xing)的 "对等关税" 政策加剧了(le)全球贸易紧张局(ju)势，对涉外企业构成显著冲击。

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4．根据高盛分析，一些龙头企业已经在各(ge)自行业的利润池、资本(ben)支出和研发方面占据(ju)主导(dao)地位，这些都(dou)与(yu)未来回报和行业主导(dao)地位呈正相关；

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1、本周美股回顾👢🍈。中美关税谈判取得一定进展💯👠🍋💟，贝森特表态😠🥿🥒，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍊，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅🍈。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🥒，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌🍆💕。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🍉。

2、抢出口退潮后，预计外(wai)需动能的转弱对内需和物价(jia)也将(jiang)带来一定压力(li)，基本(ben)面(mian)叙事或再度(du)浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而(er)放缓，上半年工业生产价格和(he)居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步(bu)向CPI传导。