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1、7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望(wang)延续净(jing)流入。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👢。Wind数据显示💓👠，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👡，ROE增速约为14%🍋🍏🩰。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👙🥿🍋，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍄👄💗💟，拉长时间来看👛👚💗🥑，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍆🧡🥥🩲🥦。