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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對(dui)均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量(liang)政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成(cheng)長(zhang)價(jia)值風格或相對均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💔，但如果美联储在7月意外降息👛，并且中国央行同步宽松😠🩳🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍎💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡，红利也开始滞涨💗💗💔🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲🍄👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥔👙😠、欧洲延缓停售油车🍏💖，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💌，以及AI智能化领域的追赶💛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍋🤬😻，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👜😈🍍🩱，5月30日🥔🍅🍍，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时😈💓，自2025年7月1日起施行💯🍇🥑💛，全面推进“三零三省”用电服务升级🥭🧡🍋👚，打造办电便捷化、供电高质化🍏🥕👜、用电绿色化、服务普惠化💝、监管协同化的用电新生态🤬。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知😡🌽🥒🧡💖，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🍅💝、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🥕🍅👙🧄🍄，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》👿😡🤬🍉，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破💟💯💖。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学😠🍇🍍😈、蓝特光学👛👜👝、腾景科技🧅💗、清越科技🍒💘、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：