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本周市场在金融、军工上(shang)涨(zhang)助推下实(shi)现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周(zhou)市场(chang)表现来看，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力(li)。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能(neng)达成温和(he)放(fang)量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均(jun)衡。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👚🍄👅，每个月的行业有一定的季节性💛🍊，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🤬👄😠、基础化工👿🍈🥭、美容护理🧄🩳、社会服务、有色、钢铁等💞。

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具体来看🥔🍑🎒，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示🧡🥾，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

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1、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)(sui)政筴(cè)髮(fà)(fa)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業(ye)績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口。

2、本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资(zi)产增(zeng)长率因(yin)子、每(mei)股净资产(chan)因子和每(mei)股(gu)经营利(li)润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子(zi)在非(fei)银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风(feng)格显著。