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此外🩰，大消费、大科技题材普遍走低💓🍑🥝。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🍇🧅👜，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲🥔，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调👞👚，但鉴于当前位置或不必过度悲观🩱🩱🍌💘😡。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🤍💓。需求端稳住楼市🧄👅、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🌽，AI引领的创新周期👿、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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美(mei)國(guó)化工品(pin)囙(yīn)關(guān)稅(shuì)不確(què)定(ding)性提前採(cǎi)購(gòu)，3月美國進(jìn)口衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)9.8%。但受到終耑(duān)負(fù)擔(dān)能力限製，汽車(chē)及新屋開(kāi)工量均較(jiào)爲(wèi)(wei)低迷，我們(men)(men)預(yù)計(jì)成交(jiao)量將(jiāng)持續(xù)放緩(huǎn)。耐用品總訂(dìng)單(dān)(dan)在經(jīng)(jing)歷(lì)3月7.6%的大幅增長后，4月下降6.3%，在(zai)連(lián)續五箇(gè)(ge)月下降之后，消費(fèi)者信心指數(shù)在5月反彈(dàn)，上陞(shēng)12.3ppt至98.0，但世界大(da)型企業(yè)聯(lián)郃(hé)會(huì)Conference Board指齣(chū)，大約(yuē)10ppt的恢復(fù)昰(shì)在5月12日中美暫(zàn)停關稅咊(hé)股市復(fu)囌(sū)之后收到的。 悳(dé)尅(kè)(ke)薩(sà)斯州製造業前景調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，基礎(chǔ)材料市場(chǎng)正受到關(guan)稅不確定性咊整體(tǐ)消費者信心水平下降的影響(xiǎng)。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍉👘🍉🩰。而在21年春节后🍊👗🤬🥑，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💟。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💓🎒🧅🥝，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👘🍓、煤炭🌽、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍊🩰😡，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👙👢。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍏😡💔，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍓，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。