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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关(guan)注后续降准(zhun)降息节奏及(ji)幅度(du)。由于A股较港股散户(hu)投(tou)资者占比更高，因此(ci)对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年(nian)回调盘整(zheng)，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后(hou)，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动(dong)计(ji)划列为全年工作重点(dian)。一(yi)系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩(mo)擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动(dong)了宽货币(bi)向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调(diao)金(jin)融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月(yue)社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要(yao)出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年(nian)以来货币政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽(kuan)松的持(chi)续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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作爲(wèi)A股市場(chǎng)的(de)績(jī)(ji)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)，海天味(wei)業(yè)自上市(shi)以來(lái)始終保持業績穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)(shi)。從(cóng)上市初期(qi)98億(yì)元的營(yíng)收槼(guī)(gui)糢(mó)，到如今200多億元的營收體(tǐ)(ti)量(liang)，其經(jīng)營實(shí)力已遠(yuǎn)超調(diào)味品行業其他企業(ye)，持(chi)續(xù)穩固(gu)行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)地(di)位(wei)。業內(nèi)分析指齣(chū)，此次(ci)海天(tian)味業實現(xiàn)二次上市，將(jiāng)爲(wei)企業進(jìn)一步搨(tà)展國(guó)際(jì)化髮(fà)(fa)展(zhan)版(ban)圖(tú)提供更廣(guǎng)闊(kuò)的資本平檯(tái)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)支撐(chēng)。

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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭，部分设施爆炸起火👙🥕。按照以色列《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施🍌💛，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。

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2、新消费主题在IP潮玩🥑💔、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍏。一方面是轻松生活😡，包括各类代理外包🧄🥥💘、个性化定制高效服、餐预制菜🥾💌、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费😈，包括缓压治愈🥭、精品创意💟、情感陪伴💗、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍇💞，还有地方美食、中式快餐等）💯🥕、食品饮料 (功能性食饮🍑、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰💕、线上预售等）😡🍄。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🩲，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画😈🤬，则2020年该指标见底后脉冲向上🥑😠，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🌽，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🧅👠，服务机器人、宠物食品🍑👠👜、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进👡🤬🍓、外需可守。