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付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流(liu)动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会(hui)，下半(ban)年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机(ji)会。从宏观(guan)视角看，中(zhong)、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤(you)其是新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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然而2023年下半年至今🩱，一级市场的政策环境已发生较大变化🧅🧡。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”💞🍓。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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近年来，随着科技的快(kuai)速发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保装备制造领(ling)域，数字化技术的应用可以提升产品设计的(de)精准度(du)与效率、优化生产流程(cheng)、实(shi)现(xian)设(she)备的智能运维等。德固(gu)特虽在(zai)传统业务领域表现出色，但(dan)为了顺应(ying)行业发展潮流，进(jin)一步提(ti)升自身竞争力，寻(xun)求数字化转型的突破成为必然选择。然而(er)，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以(yi)及成熟的数字化解(jie)决方案。在这样的背景(jing)下，德(de)固特将目光投向(xiang)了在数字化领域深耕的浩鲸科技。

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单因子表现来看，沪深300股票池中💞，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👞💓、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍒👠🍇🥬👜、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🍏👘🥭🧡，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔💔，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💞👛。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄🧅，各类增量资金相对均衡🥒🍈🍇。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩰，融资资金净流入规模扩大👢👄🩰💝🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍈😻，资金需求规模低位稳定🤍👿。展望2025年7月💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙🤍🍆，结构上融资资金有望延续净流入。

2、共(gong)和党人正利用和解程(cheng)序，以简(jian)单多数通过这(zhe)项大规模立法，而在这一程序中使(shi)用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行(xing)法律(lv)下对联邦预(yu)算的影响来衡量的(de)。但共和党人(ren)希望修改这一流程，假(jia)设现行政(zheng)策将无限(xian)期(qi)延续。