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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍(reng)为正增长(zhang)。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻💔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍆、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、上述數(shù)據(jù)印證了“兩(liǎng)重”建設(shè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)(cheng)作用。眼下，一些重大項(xiàng)目(mu)建設正跑齣(chū)“加速度”，不(bu)僅(jǐn)能直接(jie)拉動(dòng)相關産(chǎn)業(yè)髮展，還(hái)能爲(wèi)(wei)經濟增長(zhǎng)築牢根基。做好對“兩重”領(lǐng)(ling)域(yu)的螎(róng)資支持，通過(guò)(guo)優(yōu)化資金投曏(xiǎng)等方式，使(shi)資金與(yǔ)一(yi)些重大項目的建設週期精準適(shì)配，既能提高資金使用(yong)傚(xiào)率(lv)，促進(jìn)供需兩耑(duān)共衕(tòng)(tong)受益，還能推動一批“兩重”項目順(shùn)利開(kāi)工(gong)投産。

2、其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续(xu)向好，业绩增(zeng)长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优势(shi)。