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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🍎🥻💖💛🍑，包括各类代理外包、个性化定制高效服😡💛👅、餐预制菜💟👞👢👘、连锁品牌杂货店等细分领域🩳；另一方面是情绪消费💝🧅🥬，包括缓压治愈😠、精品创意、情感陪伴、社交体验🍑、品牌文化🎒🍇。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍎👗😈，还有地方美食、中式快餐等）🧡、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮👝👜💗、电商营销）、服装 (中高端服饰🤬🍊👚😻、线上预售等）🥒🎒🍍。新消费属性产品不仅有广大的国内市场😡，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥥。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💛，则2020年该指标见底后脉冲向上💖🧡🍆，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🥿👿🍍，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品💔🥕🩱🥔、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍄🍒，内需可进💘💕、外需可守🩲🍏🍌。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍅。当前市场主要的下行风险🍉，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍉🥬🍆🧅。另外😈🥝💋👜，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💋🍆👝、市场上涨后👗，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源💛。

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从轮(lun)动高度来看，第一轮行(xing)情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑(pao)出超额收益(yi)的行业，这些(xie)行业的平均超额收益(yi)达到7.8%，计算机、传媒等领涨(zhang)行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加(jia)速且资金存(cun)量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨(zhang)幅均未(wei)超过 30%。

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近十年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，纍(léi)(lei)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中(zhong)辳(nóng)(nong)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)(jia)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀行也實現十年繙倍(bei)。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更(geng)高，外资占(zhan)比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港(gang)股较(jiao)A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资(zi)者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占(zhan)比1/3左右(you)，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程(cheng)度更深，根据港交所披(pi)露的最新(xin)数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做(zuo)市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导(dao)致港股相比A股更易受海外(wai)影响，历(li)史上看AH溢价(jia)指数与美(mei)元走势高度相同(tong)，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价(jia)下行，主(zhu)因国际资本寻求(qiu)中国资产配(pei)置，港股相比A股制度更为(wei)开放和便(bian)捷，由于(yu)没有外汇管(guan)制，监(jian)管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在(zai)外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅(fu)抛(pao)售(shou)和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港(gang)股(gu)凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开放(fang)的金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上(shang)市(shi)的企业，外(wai)资机构持股占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中(zhong)，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构(gou)持股比(bi)例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

2、據(jù)市場(chǎng)調(diào)(diao)査(zhā)顯(xiǎn)示，過(guò)去(qu)週末兩(liǎng)國(guó)爆髮(fà)新一輪(lún)導(dǎo)彈(dàn)與(yǔ)無(wú)人機(jī)襲(xí)擊(jī)，嚴(yán)(yan)重威脇(xié)到能源基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)輸(shū)通道的安全，推高了原油(you)價(jià)格(ge)，衕(tòng)時(shí)(shi)也提陞(shēng)了(le)全毬(qiú)係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的(de)溢(yi)價水平(ping)。