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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较(jiao)大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈(ying)率也远(yuan)低于纳(na)斯(si)达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板(ban)块(kuai)因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高(gao)股息(xi)资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历(li)上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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5月民航正班客座率为84.6%，当(dang)月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞(tun)吐量为465.08万TEU，当(dang)月(yue)同比增幅扩大至10.18%。

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过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的定调(diao)对于后续(xu)的市场表现(xian)产生至关重(zhong)要的影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预(yu)期值(zhi)得关注。

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1、中国证监会近日表示💌💟🩱，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事🍒🩳👛💟、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者🥾、组织者🍆💯👜🥦💘、实施者🥾😡👡、配合者🧄🥻，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式🍊，予以从宽处理🥑。

2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)(guan)票(piao)咊(hé)(he)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營(ying)西門(mén)接受安檢后入營蓡觀(guan)，駐(zhu)香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。