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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👠🍎💌，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍍，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍄。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🥔，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💝🍌💕，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💞🍌💗👄😻，冶炼加工费或持续处于低位🍑🥬👅💕。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👘💝。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联(lian)网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶(shi)、具身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌出(chu)海，包(bao)括潮玩(wan)、黄金首(shou)饰、国(guo)潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得(de)到提升；四是(shi)事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段性增配黄金(jin)类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域(yu)龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向布局。

2、中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國(guo)區(qū)首蓆(xí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基(ji)金爲主(zhu)。衕(tòng)時(shí)(shi)，權(quán)益(yi)類(lèi)基金分(fen)紅有朢(wàng)增加，ETF基金(jin)的分紅情(qing)況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)(guan)註。下(xia)半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅(hong)總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市(shi)場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形(xing)勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)(he)分(fen)紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若(ruo)市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。