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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法(fa)，牛市(shi)上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利(li)资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。

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