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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中🤍💞🥾，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前🍏🍍😠🍉💟，跌幅都在4%左右🥝👡，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调🤬🩰👞🤬💓。

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需求方麵(miàn)，上週(zhou)美國(guó)原油(you)錶(biǎo)需有(you)小幅下行，不過(guò)在(zai)傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段，整(zheng)體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦(jie)段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好(hao)，柴油消費平淡，整體來(lái)看(kan)美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需(xu)求下(xia)調(diào)(diao)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日(ri)的低速（年初預期(qi)的1/3）。中(zhong)國原油加工量連(lián)續(xù)(xu)第四週反彈(dàn)，連續(xu)三週高于去年衕(tòng)(tong)期加工量，但最近2週(zhou)汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增(zeng)長(zhang)，原油加(jia)工增量主(zhu)要(yao)去徃(wǎng)了(le)化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤(mei)，成品油消費明(ming)顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生産計(jì)劃(huà)。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情(qing)绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们(men)可以通过计算指数成分股(gu)的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场(chang)中正收益的(de)股(gu)票逐步增多时，往往处于(yu)行情的(de)底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情(qing)绪可能已(yi)经过热，未来有下跌风险。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👛🍊👡🤬，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🍈，战略上保持看多💖🩰👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕👙💛，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上(shang)行；如果就业人数(shu)远不及(ji)预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

2、6月30日，英诺赛科发布公告，有(you)关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立(li)的基石投资协议，以及STHK就其认(ren)购(gou)的1259.21万股公司H股作出自上市(shi)日期后六个月(yue)期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有(you)公司 1259.21万股H股，占公司(si)已发行H股股(gu)份总数约(yue)2.56%。