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陈健玮：在全球主要市场中👞💯😠😡，港股估值仍处于较低水平🧄👅🥔，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍈，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥥，预测市净率为1.2倍🍎🤬🍓，预测股息率达3.2%👞👄🍓，其中，银行🍅🍄🥭、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%😡👢🥕。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👗，正重塑港股估值体系👜🧅😻🍌，定价权逐步转移💓👡💯，未来A/H价差有望收窄。此外👚🩰🍆💟👝，创新药、人工智能等领域的技术突破💘🩲🍇🍉，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🤬。

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TMT领域在(zai)AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均(jun)保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集(ji)成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产(chan)替代加(jia)速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥻💟💗😡。1）短期催化主要来自于分母端🍆🍎。近期联储降息预期提升👛、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥿，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🧡💝🥝；但ETF👘🩳、外资未有明显增量。