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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎🎒💘。在美国关税政策逐步落地背景下🩰💘🧅🍇，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量🍉🍉👗，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升）🧅🎒💔，我们判断浆价或处于低位震荡🍇👛🍓💯。

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2025年上半年，虽然政(zheng)策不确定性有明显升(sheng)高，但全球经济(ji)整体(ti)平稳运行(xing)，除美联储(chu)外的其他主要央(yang)行持(chi)续(xu)降息。我们认为下半年(nian)，美(mei)国和非美地区的经济(ji)动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货(huo)币政策(ce)相对宽松，产出(chu)缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面(mian)临高(gao)政策(ce)不确定(ding)性以及上半年出口和(he)增长前置的制(zhi)约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐(le)观，提升新兴市场的权重。但我们认(ren)为区域表现的分化或小(xiao)于上(shang)半年，建(jian)议平(ping)衡配(pei)置(zhi)。行业层面展望下半年，自(zi)下而上(shang)我们分析师对(dui)所(suo)覆盖行业的偏好依次为： 科技（通(tong)信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动(dong)化），金融，我们对消费以及偏消费的制(zhi)造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨慎。

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伊朗总(zong)统佩(pei)泽希齐扬14日在与(yu)巴基斯(si)坦总理夏巴兹的电话会谈中表(biao)示，伊朗能(neng)够击落一些据称是“隐形且无人能(neng)敌”的以色列军用装备。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💋👞，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥥💝，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍌，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍈🥔🥕🥦🩱，后续行情有望延续🥑👝。

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1、综合来看，国内钢材需求回落😻🍅👅🩲，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨👙，钢厂高炉产能利用率继续回落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日🥦，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节性转弱，短流程钢厂生产利润恶化💯👗，谷电生产亏损100元/吨左右，对于废钢需求边际回落，本周短流程开工负荷小幅回落，目前废钢供需没有明显驱动👅，电炉生产亏损扩大或影响短流程废钢需求🍎🍇，预计短期废钢价格震荡偏弱运行🥕👡。

2、操作方面，如果5月12日以来已经完成“降低(di)弹性、调整持仓结构”的相关安排，则可以保(bao)持当(dang)前中线仓位、多看少动，一旦遭遇(yu)市(shi)场快速回调则果断增加配置(zhi)。