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1、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速(su)、二季度行业中(zhong)观(guan)景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、结合细分领(ling)域中(zhong)观(guan)指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持(chi)续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季(ji)度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升(sheng)与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主(zhu)营业(ye)务收入同比增(zeng)幅持续扩大(da)，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期(qi)。