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维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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