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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情(qing)都未(wei)走向持续(xu)抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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