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1、行情(qing)回(hui)顾：上(shang)半年国债收益率整体呈现冲高回落态势(shi)，一季度债市迎来明显回调(diao)，主(zhu)要原因有三：一是市场对于(yu)货币政策“适(shi)度宽松(song)”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作(zuo)较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济(ji)开局平稳。3月下半月(yue)起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动(dong)，国债收益率快速(su)下跌，随即转为横盘(pan)震荡。5月降准降(jiang)息落地、中(zhong)美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行(xing)。6月货币政(zheng)策呵护下(xia)资金面整体宽松，国债收益率小(xiao)幅下行。行情方面(mian)，截止06月27日(ri)收盘，2年期(qi)、5年期(qi)、10年期、30年期国债收益率分别收于(yu)1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期(qi)货先跌后涨，截(jie)止06月(yue)27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主力合约(yue)分别收于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日(ri)变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出(chu)于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以(yi)上，资金面偏(pian)紧带动短端(duan)国债收益率快(kuai)速上行，长短端利差(cha)持续收窄(zhai)。二季度以来，看多债市情绪(xu)依旧(jiu)偏强背景下，长短端(duan)利差维(wei)持(chi)低(di)位，收益率曲线(xian)整体(ti)维持平坦化特征。

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週思聰(cōng)(cong)：上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)(shi)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資(zi)金大量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持也(ye)增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、记者注意到🧄，在相关实名举报视频发布后🍓🥬🍈，同年7月19日👛💝🥕，针对曾女士的实名举报💞，南充市发改委发布情况通报称👝，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查👘🥑💓，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

2、何涛：媒体也不会编造😠💕🧡，但他们写得我好像在恶意破坏公司。你可以说我能力不行，管人不行💖👞🍒👙，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了🩰👄💞，公司挂了你什么都不是🍌，我怎么会干对公司不利的事👄🍑？