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截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于(yu)近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横(heng)截面波(bo)动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境(jing)一般。

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在上箇(gè)月的(de)月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基(ji)指(zhi)數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)(huan)境更加有(you)利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了(le)震盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡(heng)，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成了(le)多箇指數的突破。科技風(feng)格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較好(hao)。

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6月27日，年内(nei)高调领(ling)涨(zhang)的银(yin)行掉(diao)头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭(hang)州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国(guo)银行、招商银行等(deng)15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银(yin)行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、从目前基本面的趋势来看👜，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍒、消费出口相对强💕💝、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💝🍎。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👘，6月开始🥔🤬💯🩳，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥬💟，可能反应了这种预期。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🥻，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后🩱👞，“被套”的资金明显减少🍌，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段😡。此时，市场在不断聚焦向上的力量🥝。