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周五（6月13日）🍈🩱🩳，受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低💛💗，成份股跌多涨少🎒🍓，共计8股逆市上涨💗💘😡，其中四方精创领涨5%👙😠🍓🍆，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🩳👠。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平🩱😈💔、恒银股份等跌超6%。

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澳大利亚第二大石油和天然气生产商Santos周一表示🥥👞🍈，已收到一个由阿布扎比国家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co．）牵头的财团发出的收购提议，金额约187.2亿美元。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动(dong)显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也(ye)仅微(wei)升至17.7%。公(gong)司解释(shi)称(cheng)，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软(ruan)导(dao)致存货积压(ya)及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优(you)化有所缓解，但整体毛利率依旧处(chu)于低位。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💞🥾🥻👞，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍅👢，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍉💞🌽。而在21年春节后🩱👿👗💗，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👗🥿🌽🤬，恒生指数21年全年下跌-14%🍈🥥。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👿😈，结构上电力设备领涨🥬🍈👿，此外有色金属🍈、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💛👞，AH溢价指数从130升至149🥻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍓👛🎒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥕🍌🥿👄👡，港股21年全年净利润增速21%🥦🧄😠🥒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍋🥥，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥑👅，有望相对港股走强🥻💯🍆，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👛👅🍄🥝，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍊👘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、创新药行情持续升温。百利天(tian)恒交流(liu)会、券商医药策略会(hui)等吸引众多机(ji)构参与。创新药(yao)板块历经蛰伏后(hou)迎来拐(guai)点，万得创新药指数年内大涨(zhang)28.65%。TMT基金等纷纷(fen)关注(zhu)，有医药分析师称“他们看得更猛”。

2、這(zhè)(zhe)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)(shi)角：判斷中(zhong)短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)(qiang)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權(quan)重(zhong)。之所(suo)以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本(ben)市場(chang)政筴(cè)爲A股(gu)提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)(jian)以及2026年，宏觀(guan)主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性(xing)主要來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時間可能(neng)外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重(zhong)要性提陞(sheng)；2026年重點(diǎn)看(kan)供需格跼(jú)改善。后(hou)續(xù)宏觀主要(yao)矛(mao)盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求(qiu)預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化(hua)推動市場上下(xia)行的空間(jian)都有(you)限。短期(qi)市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)闆塊的節奏一緻。